威，哪個敢犯？天有不測風雲，玄宗之世爆發安史之亂，大唐土地分裂，國勢衰落，距今262年前，回鶻首領仆固俊從回鶻北庭南下，擊敗吐蕃，收複西州、輪台等要地，終於建立了以高昌為中心的回鶻政權。回鶻王國疆域，東起哈密力，西至冰達阪，北抵赤列河，南距吐蕃，強盛一時。境內實行雙王製，即高昌回鶻和龜茲回鶻分立。
大宋立國之後，高昌回鶻王阿廝蘭汗曾經派遣使臣麥索溫，到宋朝朝覲，自稱“西州外甥”，承認大宋的宗主國地位。後來，黨項族起於河西走廊，截斷了高昌回鶻與中原的聯係，聽說，高昌回鶻轉而一心奉遼，高昌舊事漸不可聞。
押剌伊爾派了十幾名蒙兀室韋好漢，一路護持，西行隊伍反而擴大了。一路上，經多方打探得知：耶律大石已經在靖康二年七月間，於高昌回鶻之北也密裏立城稱帝，建年號“延慶”，上尊號“天祐皇帝”。又根據當地居民的習慣，稱菊兒汗，也可以叫作葛兒罕，即“大汗”的意思。八月，耶律大石南下將高昌回鶻收為附庸國，西進龜茲，進占龜茲回鶻原有的土地，國境內居民達四萬戶，聲威大振。
靖康三年六月，離開汴梁城兩年多之後，歐陽澈抵達位於火焰山腳下的高昌回鶻國都城高昌城。高昌城城池堅固，人口達三萬之眾，雖然不可與大宋城市同日而語，在西域邊陲之地已是極為難得了。歐陽澈入城之後，發現了一個奇怪的現象：城內寺院極盛，隸屬於不同教派的僧人穿著千齊百怪的服裝，自由來往，煞是有趣。
既然高昌回鶻是耶律大石的附屬國，歐陽澈自覺到了安全的地方，於是亮名身份，恢複了大宋使節的無上容光。
回鶻王在正殿隆重接見，歐陽澈並不下跪，躬身三拜，道：“正使歐陽澈奉大宋皇帝命，謹祝大王百歲千秋！”
翻譯將歐陽澈的話譯給回鶻王聽，回鶻王道：“我國不見天朝使者幾百年矣！無須多禮，快快坐下。”
地上鋪著厚地毯，此地之人皆席地而居，歐陽澈自然入鄉隨俗，端正地坐好。如果不是在草原上呆過一陣兒，早已習慣了坐著說話，隻怕今日難免出醜的。
回鶻王道：“使者緣何到此？”
歐陽澈回道：“我國皇帝命在下西行，與遼國交結通好。在下曾北進漠北，可惜並未見到大石陛下，一路西來，遂至貴國！”
回鶻王對中原文化極其思慕，問題一個接著一個，歐陽澈一一做答，同時享受著作為一個漢人的無上容光。
當日，回鶻王賜宴，舉夜光杯、飲葡萄酒、食羔羊肉、觀西域舞，歐陽澈一直正襟危坐，恭謹有禮，回鶻王看到這種情形，越發敬重了。
根據回鶻王的介紹，耶律大石早已離開也密裏，西進七河
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