西班牙，佛朗哥總統府。
佛朗哥讀著《馬塔報》轉載的塔斯社社評，麵沉似水，這些年，佛朗哥在風雲變幻的國際舞台上屹立不倒，就是因為其具有敏銳的洞察力與前瞻性，佛朗哥明顯可以感覺到，以德國為首的軸心國開始走下坡路，如果繼續綁在德國的戰車上前行，一定會跟著德國一起翻車。
想到這兒，佛朗哥終於下定了決心，將西班牙在蘇德戰場上的軍隊召回來，西班牙宣布退出戰爭，重新成為中立國。
三天後，佛朗哥正式宣布退出這場戰爭，西班牙成為中立國。佛朗哥見風使舵，跑得很及時，這也讓他成為了不倒翁。很多年以後，佛朗哥都在為自己這次英明的決定而感到慶幸與欣慰。
雖然德國元首對此極為不滿，大罵佛朗哥的背叛，忘記了西班牙內戰時德國全力支援的恩情，但卻也無可奈何，德國實在沒有多餘的兵力再去找西班牙的麻煩。
與佛朗哥相同情況的還有意大利首相墨索裏尼，當墨索裏尼得知軸心國軍隊在斯摩棱斯克慘敗的消息後，對德國的能力同樣產生了懷疑，有了退出軸心國同盟的想法。
然而，德國首相是不會讓意大利這個小夥伴離開自己的，在墨索裏尼剛有這個想法的時候，德國首相就向意大利首相許諾了種種好處，與此同時，德國元首還威脅意大利首相說：“如果意大利退出戰爭，那麽，德國將在第一時間占領意大利。”
意大利首相嚇壞了，他當然知道意大利的國力根本不足以與德國對抗，如果德國願意，隻需要五個師的兵力就可以占領意大利，再一想，意大利是法西斯的發源地，就算退出戰爭，英蘇等國也不會放過自己，所以意大利元首隻好咬緊牙關，繼續參加這場看不出結果，已經撲朔迷離的戰爭。
與此同時，德國，狼堡。
德國元首有些頹喪的坐在椅子上，臉色鐵青，斯摩棱斯克的失敗，對德國元首是一個巨大的打擊，一直以來，德國元首擁有著強大的意誌與出然的演講能力，甚至還有一些軍事天賦，靠著自己強大的意誌與演講能力，德國元首由一戰時的一個小兵成為了政府總理，在興
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