三千多人。
一九三四年春，劉黑七又竄回了山東。當時的山東省主席韓複榘，決心重兵追剿，滅掉劉黑七。韓複榘在泰安北張夏車站親自督戰，住在鐵甲車上。
劉黑七所部傷亡很大，劉黑七把所部分成了四路過了鐵路。劉黑七的最後一股土匪是從韓複榘鐵甲車下邊的橋洞中乘黑夜通過的。劉黑七被追剿到諸成後，遭受了伏擊，被打傷了肚子，但沒有被打斷腸子。
這時，劉黑七把殘兵分為兩路，一路躥至安邱南部經沂山準備回蒙山，一路沿海，南去日照，經過莒南北部，想躥回蒙山潛伏起來，待機來一個東山再起。劉黑七本人繞道贛榆，在贛榆當地大土匪頭子黃泥頭（張星三）的幫助下，由紅石崖乘帆船至青島，秘密住在四川路的一家棚戶裏，槍傷使他的肚子腫了，待了半個月，微露出兩個子彈頭。劉黑七自己用一個鐵夾子硬把子彈拔了出來，又養了幾天，秘密到天津日租界去了。
一九三五年的冬初，當日本人在華北成立傀壘政府，在蒙古利用封建王爺德王、雲王等鬧蒙古獨立，在冀北以殷如耕為首成立“冀東政府”之際，劉黑七又活動起來，他從天津衛到了宣化，大力招集散兵遊勇以及小股土匪，半年時間，又糾集了四千多人。
自從“七七”事變爆發，劉黑七認為機會又到了，於是，他便跟著日寇開進了山東，渡黃河轉膠東，在掖縣、平度一帶休整。
不久，劉黑七“反正”了。劉黑七於三六年初，再次回天津，投靠日本帝國主義，“七七”事變後，劉收攏舊部，準備為日軍效力，日寇沿津浦路向山東進攻時，劉黑七被委任為“皇協軍前進總司令”，率部跟隨日寇三次回山東，始駐魯北，後轉膠東在掖縣、即墨等地招兵買馬，到這三八年又擴充至三千多。因向贛榆進攻時，被東北軍五十七萬毅等團和贛榆榆地方軍民打敗後，對小鬼支援不力，很是惱火。
由於，這個原因，也就不大服從小鬼子在臨沂戰場上的指揮了，又由於戰場的混亂，從而發生了互擊和械鬥，幾乎被解除武裝，乃於年底撤出膠東，打著“反正抗日辦的旗號。開進魯中
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