井、朝倉兩家，竟然在元氣尚未恢複的情況下，趁著織田信長後防空虛之際，聯軍三萬，大舉進攻織田家位於京畿和近江間的交通樞紐——宇佐山城！
戰爭之中，丟城不可怕，可怕的是丟掉樞紐之城。宇佐山城，對於織田家來說，不但是通往京畿，攻打諸如本願寺和三好家的要道，更是攻略淺井家的橋頭堡，此城若失，可以說織田家爭霸天下的征途就此便要停滯了。
掉頭回師相救，畢竟宇佐山城隻安排了三千守軍，絕對不是那三萬人的對手，然而織田軍疲憊，行軍緩慢，路上又不斷被其餘僧兵信徒騷擾，終於沒能趕在宇佐山城陷落之前趕回，而且，守將，正是之前奮勇解救織田信長的森可成，最終戰死，連同中途率援軍來救的織田信長的弟弟，信治，一並殉難。
而此時的織田信長，一路磕磕絆絆，剛剛走到京都附近的比睿山延曆寺，未及脫離，勢如破竹的淺井、朝倉聯軍，也殺到此地了！
雖說一路得勝，淺井家還是懼怕織田信長，躲進延曆寺，堅守不出。延曆寺住持方丈也早收到信長攻打本願寺的消息，確信他是佛敵沒錯，組織僧兵相助聯軍，迎擊信長。
但終歸信長是疲憊之師，而且延曆寺向來被譽為“日本佛教之母”，影響之大，更勝本願寺。因此，織田信長隻想趕走聯軍，不願與延曆寺開戰，派人勸降，不料延曆寺不理，自是鐵了心要與佛敵鬥爭到底。
於是，麵對有延曆寺支持的聯軍，信長無計可施，打打停停，直拖到十一月。
屋漏偏逢連夜雨，就在織田軍主力盡數被釘死在比睿山之時，受本願寺煽動，各地一向宗信徒暴亂四起，稱為“一向一揆”，“一向”便是指的一向宗，“一揆”就是起義、暴亂之意。這“一向一揆”甫起，織田信長後方立時丟掉了位於出身的尾張與剛剛占領的伊勢交界一帶的小木江城，城主，又是信長的弟弟，信興自殺身亡。
前方無果，後方混亂，信長焦頭爛額，終於想起位於京都的輝雲，速遣信使聯絡，命他無論如何，哪怕是挾持，也要讓那一直在背後搗鬼的足利義昭親臨延曆寺，擺平此事。
輝雲算是臨危受命，急遣貓又出使二條禦所，麵見將軍。將軍滿心不願放棄這樣一個除去信長的機會，卻更知麵前這冷豔女子絕非善類，隻好隨她前往延曆寺，主持議和。
將軍親臨，哪怕是傀儡也無人膽敢怠慢。延曆寺
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