忽必烈稱汗 忽必烈奉旨回朝，來到京兆，聽說阿拉克岱爾和劉太平二人奉蒙哥可汗的命令，正在核查各地的財稅，京兆地區的官吏全都查出了問題。忽必烈氣憤地說：“這裏的官吏歸我管轄，大半是我任命的，難道都貪汙不成？這次我出兵西南，離主子太遠，朝中一定有小人進讒言，說我短處。我定要上朝辯解，除掉奸臣！”這時姚樞覲見，聽了忽必烈的話，連忙進諫：“大王雖然是皇上的弟弟，究竟是人臣，不應當同主子爭辯。現在不如帶著王妃和家人一起去朝廷，表示誠意，讒言也就不攻自破了。”忽必烈想了想說：“你講的也有道理。”等來到和林，拜見蒙哥，就按姚樞所說的話，對蒙哥表示了自己的忠心。蒙哥說：“我怕禦弟遠征，日久身體勞累，因此才召你回來休養，此外並沒有別的意思。”忽必烈剛要辯解，隻見蒙哥眼中含淚，也不覺悲從中來，落下淚來。
第二天，兄弟再次相見，蒙哥打算另外建造城池宮室，作為陪都。忽必烈推薦一個能人，叫劉秉忠。劉秉忠是邢台人，英姿颯爽，不拘小節，因為家境貧寒，所以隻當了個府令史，後來辭官不做，出家為僧。忽必烈曾召高僧海雲為自己出謀劃策，一並邀請了劉秉忠。忽必烈發現劉秉忠應對敏捷，尤其擅長易經推理和預測，因此對他非常賞識。蒙哥派劉秉忠觀測風水，選定桓州東麵、灤州北麵的龍岡。然後派人督工建造，定名開平府。蒙哥非常喜愛這裏，少不了廣選妃嬪，增設集市。開平府很快變得人氣興旺，十分繁華。此時傳來兀良合台的捷報，還有皇弟旭烈兀先前曾經奉命西征，現在也傳書報捷，好事一件接著一件。
兀良合台從吐蕃進攻白蠻、烏蠻以及鬼蠻等部，所向披靡。羅羅斯和阿伯兩國全都投降，兀良合台乘勝攻下阿魯諸酋，西南各國全部平定。兀良合台又南下進攻交趾。交趾就是安南地界，唐朝時曾設安南都護府，故名安南，世代為中國的藩屬。蒙古兵南下，國主陳日煚防守不利，逃到海島，都城被攻破。陳日煚派使臣議和，蒙古兵也怕天熱，於是約定每年進貢若幹錢幣，同意了和議，九天後撤軍。
前時，西域回回叛亂，蒙哥可汗的弟弟旭烈兀從和林發兵，沿天山北麓，經阿力麻裏直到阿母河畔，召集西域各個侯王合兵向西進軍，攻打木乃奚國。木乃奚在裏海以南，先前拖雷帶兵過境時，隻是在城外搶掠了一番，並沒有侵入城內。這次旭烈兀要征討的回教徒大多聚集在該城。旭烈兀兵分三路，同時進攻。左路軍命令布喀鐵木兒、庫喀伊而喀統帶，右路軍命令台古塔兒怯的不花統領，旭烈兀自己率領中軍，殺奔木乃奚城。木乃奚城主兀克乃丁派弟弟薩恒沙來到蒙古軍前求和。旭烈兀提出，必須城主親自來歸降，才能恕罪。薩恒沙回去幾天，沒見動靜，旭烈兀帶兵攻打，連下幾座城堡。兀克乃丁又派使者請
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