蒙古揚威
窩闊台繼承汗位，頒布法令，修訂製度，朝廷的體製比成吉思汗在位時更加完善。窩闊台可汗又按照父親的遺願，把西域封給察合台，讓他坐鎮管轄。西麵沒有了後顧之憂，窩闊台開始一心一意攻打金國。此時金國派使臣前來吊喪，並贈送貴重禮品。窩闊台對來使說：“你們主子總也不歸降，如今我父病逝，我們正要出師問罪。這點兒禮物算得了什麽！”隨即命令把禮品送還，打發回來使。當時，金主珣已經去世，兒子守緒繼位。守緒得到使臣回話，非常害怕，又派人送去好多金銀財寶，祝賀新君登基。窩闊台不接受。金國使臣走後，窩闊台召集各位王公大臣議事，準備討伐金國。此前成吉思汗連年出征，所得財物大多立即分掉，國庫並沒有什麽積蓄。現在定下了伐金的計劃，耶律楚材於是上奏創立十路征稅點，以充軍餉，每路設副使二人，都用文人。耶律楚材又推薦陳周、孔道德，而且提出蒙古在馬上得天下，但決不可以馬上治天下。窩闊台深信耶律楚材的話，從此蒙古除了尚武之外，開始重視起了文人。
窩闊台整頓兵馬，儲備糧餉。於繼位第二年春，帶上弟弟拖雷和拖雷的兒子蒙哥率兵攻打陝西。蒙古兵連連攻克六十多座州縣，進逼鳳翔。金主派平章政事完顏哈達和伊喇豐阿拉帶兵赴援。二人走到半路，聽說蒙古兵來勢凶猛，料定不是敵手，於是逗留不前。金主屢次催促他們進兵，完顏哈達、伊喇豐阿拉隻是拖延推諉。後來又聽說蒙古兵分攻潼關，二人又報稱潼關被攻，形勢比鳳翔更急迫，不如先救潼關，再救鳳翔。金主無可奈何，隻好依了他們。他二人帶兵奔赴潼關。潼關本來就是天險，而且早就有精兵駐紮，可以固守，完顏哈達等人避難就易，所以改道出兵。於是鳳翔空虛，守了兩三個月，最終被蒙古兵攻陷，隻有潼關依然未被攻下，拖雷親自督戰也沒什麽效果。
拖雷部下有個叫李國昌的降將說：“金國遷都汴京將近二十年，全仗潼關、黃河為天險，我軍如果避開此地，走小道從寶雞出兵，再繞過漢中，沿漢江進發，直達唐鄧，那時進攻汴京就不難了。”拖雷點頭稱讚，派人返報窩闊台。窩闊台說：“父親遺命，令我向宋國借道，出兵唐鄧。我先派使臣到宋國向他們借道，如果他們同意，那我們進兵就方便多了，否則再用此計不遲。”於是任命綽布乾為使臣，去南宋借道。到了淝州，拜見統製張宣，二人話不投機，綽布乾竟然被張宣殺死。窩闊台聽到消息，立即命令拖雷率騎兵三萬人進攻寶雞，攻下大散關。此後又連破鳳州、洋州，從武休東南殺出，圍困興元軍。窩闊台再派偏將攻取大安軍路，鑿開魚鱉山，拆民居做木筏，渡過嘉陵江，一直攻到四川。南宋製置使桂如淵逃走，蒙古兵拔取城寨共四百四十多所。拖雷不想和南宋絕交，於是召回軍隊，合兵攻陷饒風關，飛渡漢江。蒙古兵大肆搶掠一番，然後繼續向東攻打金國。
警報像雪片一般飛到汴京。金主守緒急忙召大臣商議。大家
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