東魏和西魏
宇文泰到平涼招撫了賀拔嶽的舊部，並令都督杜朔周率兵占據彈箏峽。杜朔周沿途宣撫，士兵民眾都樂意歸附。宇文泰隨即對杜朔周大加器重，讓他恢複本姓，改名叫赫連達。原來杜朔周原本姓赫連，曾祖庫多汗因避難而改姓。高歡一得到賀拔嶽的死訊，急忙令侯景去招撫賀拔嶽的部眾，沒想到卻被宇文泰搶了先。侯景走到安定，剛好碰到宇文泰軍，宇文泰憤恨地對他說：“賀拔公雖然死了，但我還活著，你來這裏想幹什麽？”侯景大驚失色，忙說：“我就像一支箭，任人拉射，實在是身不由已！”宇文泰隨即放他回去，繼續行軍。宇文泰走到平涼，高歡又令散騎常侍張華原、義寧太守王基等人去慰勞宇文泰。宇文泰不肯接受，並想強留張華原，又見張華原始終不樂意，隻好放他回去。王基一見到高歡，便懇請立即發兵攻打宇文泰。高歡笑著說：“你沒看到賀拔嶽、侯莫陳悅的結局嗎？我自有妙計除掉他。”
魏主召侯莫陳悅回朝，他卻不肯。魏主隨即任命宇文泰為大都督，令他統領賀拔嶽的舊部，並派衛將軍李虎做他的副手。李虎本是賀拔嶽的部將，賀拔嶽死後，他到荊州請賀拔勝去招攬賀拔嶽的舊部，賀拔勝不肯。李虎回到閿鄉，被高歡的部將抓獲，押送到洛陽，魏主封他為衛將軍，讓他在宇文泰手下做事。宇文泰與李虎一聊，領會到朝廷的意向，他當下致信侯莫陳悅說：“賀拔公為國立功，並曾保薦你為隴右行台。沒想到你竟忘恩負義，反而歸附國賊，危害社稷。現在皇上召我二人回朝，而我的進退視你的情況而定。如果你下隴東趨，我也將走北路回京；如果你還是遲疑不決，那我就要為賀拔公報仇！”
侯莫陳悅置之不理，宇文泰當即占據原州，令侄子宇文導留守原州，然後率兵直逼上邽。南秦州刺史李弼是侯莫陳悅妻子的妹夫，他料定侯莫陳悅必會失敗，因而暗中與宇文泰聯絡，願意做內應。約定的時間一到，李弼便大開城門，放宇文泰軍進城。候莫陳悅率領數十名隨從倉皇出逃，最後被宇文泰的追兵逼得上吊自盡了。
宇文泰進入上邽，將府庫裏的財寶都拿出來犒賞將士。隨即令李弼鎮守原州，部將拔也惡蠔鎮守南秦州，可朱渾道元鎮守渭州，趙貴鎮守秦州。氐族酋長楊紹先之前已逃回武興，仍然稱王。他聽說宇文泰占據關中，忙
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